Никого не радует повышение цен, особенно на такой популярный и необходимый продукт, как куриное мясо. Но что поделаешь? Все дорожает, затраты производителя курятины растут — приходится поднимать цены, чтобы не работать в убыток... Или нет?
А может это производитель воспользовался своим доминирующим положением на рынке, чтобы безосновательно завысить цены и нажиться на покупателях, у которых нет выбора? Veta разберется!
Кто тут доминирует? Заказчик уверен, что не он
К нам обратился крупный производитель куриного мяса. Можно сказать — один из крупнейших, но все-таки не монополист. Во всяком случае, представители компании были в этом уверены, а вот ФАС — нет.
Производитель пришел за экспертным подтверждением своей позиции. Мы предупредили, что в заключении напишем только правду, а какой она будет — предсказать сложно, предприятие действительно одно из крупнейших в отрасли.
Что от нас требовалось?
- Провести анализ состояния конкуренции на товарном рынке куриного мяса в РФ в соответствии с Приказом ФАС № 220 от 28.04.2010 г.
- Сделать вывод о наличии или отсутствии доминирующих субъектов с подробным обоснованием.
- Подготовить аналитический отчет с результатами, соответствующий требованиям Приказа ФАС.
Гипотеза заказчика
Приступив к работе, мы узнали, почему заказчик так смело заявлял, что не доминирует на рынке. Он был уверен: мясо индейки — равноценная замена куриному, а значит, он действует на одном рынке с производителями индюшатины. Соответственно, сам рынок обширнее, а его доля меньше.
Гипотеза сомнительная, но эксперты не делают выводов навскидку. Тем более что Приказ ФАС № 220 дает четкую инструкцию, как выполнить анализ рынка, чтобы получить максимально достоверный результат.
Как анализируют рынок по методике ФАС
Вот порядок действий, предписанный Приказом:
- Определить временной интервал исследования.
- Определить продуктовые границы, то есть выявить для исследуемого товара группу взаимозаменяемых товаров (или убедиться в их отсутствии).
- Определить географические границы, в которых покупатель может приобрести, а продавец продать товар.
- Определить состав хозяйствующих субъектов на этом рынке.
- Рассчитать объём рынка и доли субъектов.
- Определить уровень концентрации рынка.
- Определить барьеры входа — обстоятельства, препятствующие началу деятельности на рынке.
- Установить доминирующее положение (при его наличии) хозяйствующего субъекта или нескольких субъектов.
- Оценить состояние конкурентной среды, обобщив работу по предыдущим этапам.
Временной интервал: глубоко ли копать?
С временным интервалом сложностей не возникло. Куриное мясо — продукт не новый, материалов для исследования достаточно. Закон о защите конкуренции требует для установления доминирующего положения анализировать данные не менее чем за год или за весь срок существования рынка, если он существует меньше года. Чтобы иметь возможность изучить не только спорный период, но и проанализировать динамику, мы выбрали для исследования период с 2020 по июнь 2023 года — более трёх лет.
Продуктовые границы: вот тут и сравнили курицу с индейкой!
На втором этапе — определение продуктовых границ рынка — предстояло разобраться с вопросом, входят ли в эти границы производители мяса индейки.
В абз. 2 п. 3.7 «Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» указано, что товары не взаимозаменяемы, если для замены одного другим в процессе потребления требуется более года, или в связи с заменой покупатель несет значительные издержки (более 10% от цены товара).
Мы изучили цены и подсчитали: цена индюшатины превышает цену курятины на 134,89–163,34%. Это гораздо больше, чем 10%! А значит, производители мяса индейки не действуют на одном товарном рынке с производителями куриного мяса, не конкурируют, и брать их в расчет нельзя!
Гипотеза заказчика разбилась. Но что покажет дальнейший анализ?
Географические границы: рынок — вся Россия
Следующий этап — определить, на какой территории покупатели могут приобрести товар. По методике ФАС, географические границы — это та территория, где покупатель имеет возможность купить товар и не имеет такой возможности за её пределами.
Мы проанализировали объемы производства куриного мяса во всех регионах России с 2020 по июнь 2023 года. Данные брали из открытых источников (портал ЕМИСС). Производство велось во всех федеральных округах, а за три года его объем вырос на 5% — спрос стабильно растет по всей стране.
Поэтому географические границы рынка мы предварительно определили как федеральный рынок — то есть вся территория Российской Федерации.
И все-таки, не монополист!
Чтобы составить список хозяйствующих субъектов на интересующем нас рынке, обратились к данным из интернета.
Кто еще на рынке?
В список вошли 24 крупнейших производителя куриного мяса. Мы не стали включать компании, каждая из которых производит менее 1% от общего объема производства этого продукта по РФ. Данные по этим компаниям не могут повлиять на общую картину.
Доли: у кого сколько? По-разному
Главный показатель для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов — объем продаж. Ориентируясь на него, мы вычислили долю каждой из 24 компаний на 2020-й, 2021-й, 2022-й и первую половину 2023 года.
Свели эти данные в таблицу и увидели, что наш клиент занимает в ней верхние строчки, но не всегда первую. Его доля рынка — одна из самых значимых. Но если в 2022 году он занимал верхнюю позицию (15,67% рынка, наибольший показатель среди конкурентов), то в 2020, 2021 и 2023 гг. ему принадлежала только вторая строчка — с меньшей, чем у ближайшего конкурента, долей.
Уровень концентрации — низкий
Следующий важный показатель — уровень концентрации рынка. Его можно определить с помощью коэффициента концентрации. Мы использовали коэффициент CR3, который рассчитывается как сумма долей трех крупнейших игроков. Если CR3 превышает 70%, концентрация считается высокой, если составляет от 45 до 70% — умеренной, менее 45% — низкой.
Мы взяли для расчета компании, занявшие три верхние строчки в нашем списке. Но в сумме их доли в разные годы составляли от 29,17 до 37,83% рынка. Это низкий показатель. О высокой концентрации говорить не приходится. А значит, нет и доминирования — ни одной компании, ни небольшой группы.
Еще один способ оценить концентрацию — индекс Герфиндаля‑Гиршмана (HHI). Он показывает, насколько рынок зависит от крупных игроков. Чем выше индекс, тем сложнее новичкам зайти в отрасль. Рассчитывается просто: доли всех участников рынка возводятся в квадрат и суммируются.
В нашем случае за исследуемый период HHI не превышал 1000. Это очень мало. Еще одно подтверждение: рынок куриного мяса остается конкурентным.
Барьеры входа: войти можно
Есть еще одна важная характеристика — барьеры входа. Если по каким-то причинам вход нового производителя на рынок затруднен, это может быть признаком доминирования.
Птицеводство столкнулось в период исследодвания с теми же трудностями, что и другие сферы экономики РФ: прекращение поставок импортного сырья, сужение рынков сбыта и так далее. Но государство оказывает поддержку отрасли, развивает импортозамещение, появились новые рынки сбыта — ситуация стабилизируется. В 2023 году в России утверждены тарифные квоты на импорт мяса птицы, это поддерживает местных производителей. Птицефабрика как бизнес окупается в среднем за один-два года.
Труднопреодолимых барьеров, ограничивающих вход новых компаний на рынок, нет.
Что в итоге
Проделав немалую работу, мы пришли к обоснованному выводу, что на рынке по производству куриного мяса работают конкурентные механизмы и действует свободное рыночное ценообразование. Результаты исследования и аргументы изложили в заключении и передали заказчику.
руководитель портфеля проектов департамента оценки активов и аналитики
