18.09.2015

В современных рыночных условиях лишь малая доля компаний может позволить себе приобрести полный комплект техники и обеспечить её содержание, так как большой автопарк оборачивается большими расходами. Поэтому зачастую предприниматели предпочитают приобретать только самую необходимую технику: автокраны, экскаваторы, самосвалы.

Что же касается узкопрофильных машин, выполняющих только определенный вид работ (например, сваебойных), то их проще арендовать, чем приобрести в собственность.

Хорошая импортная спецтехника, особенно тяжелая, требует больших денежных вложений. Не каждая компания может себе позволить затраты на её приобретение, тогда как аренда спецтехники вполне доступна даже небольшим предприятиям.

Если техника необходима только на короткий промежуток времени для выполнения определенного заказа, то нет смысла покупать ее, ведь по окончании работ она будет вынужденно простаивать в гараже. Покупка оборудования оправданна только при условии каждодневного использования машин. Хотя в таких случаях также можно воспользоваться арендой – при заключении договоров на долгий срок арендодатели обычно предоставляют существенные скидки.

Приобретая спецтехнику в собственность, приходится также искать специалистов-операторов для новых машин. Если рабочий еще не сталкивался именно с этой моделью техники, некоторое время уходит на обучение.

Любая техника требует аккуратного обращения и регулярного техобслуживания, а также оборудованного места стоянки. Аренда спецтехники снимает с вас все обязанности по уходу за машиной, траты на ее хранение, покупку ГСМ и топлива.

В настоящее время при аренде спецтехники, несмотря на кажущуюся простоту процесса, приходится сталкиваться с некоторыми нюансами. Например: крупной организации понадобился автокран, сертифицированный ГосТехНадзором. Подыскать компанию, имеющую возможность предоставить в аренду такую спецтехнику, не так просто. Кроме того, многие фирмы сталкиваются с трудностями при предоставлении официальных отчетных документов и работе с НДС. Зачастую заказчик, нанимая спецтехнику, сталкивается также с прибавкой НДС (18%) к цене, указанной в официальном прайсе.

Многие компании, оказывающие услуги по аренде спецтехники, предоставляют старую, ненадежную технику. Особенно это касается автокранов и бульдозеров. В результате такая техника на объекте встает на ремонт, а заказчик теряет деньги.

Большой проблемой на рынке услуг спецтехники является специфика компаний, на нем работающих. Зачастую при необходимости нанять на стройку широкий спектр техники(автокран, бульдозер, погрузчик) заказчику приходится обращаться в несколько различных фирм, нанимая автокран в одной, а бульдозер и погрузчик в другой, т.к. у одной компании нет всего спектра техники. Однако нанять все необходимые модели можно и в одной организации.

Сегодня на рынке действуют крупные компании, готовые предоставить для аренды широкий спектр машин. Лидерами рынка в данное время являются:

1.​ ТехСтройКонтракт

2.​ Лонмади-НН (дилер JCB)

3.​ ИРБИС ФОРКЛИФТ Нижний Новгород

4.​ Магирус-НН

5.​ Оптим Строй

Кроме того, на рынке работают таки компании, как НижАвтоДорСтрой, Стройсервис, Спецтехника-НН. Также можно воспользоваться услугами компаний, аффилированных при крупных застройщиках, сдающих спецтехнику в аренду от случая к случаю.

Рынок аренды спецтехники сильно фрагментирован и представлен множеством игроков. По информации, полученной от экспертов, немногие компании могут похвастаться парком в 15-20 единиц. Часто участники рынка перепродают спецтехнику друг друга, что создаёт обманчивое впечатление о наличии на рынке довольно большого количества объектов, тогда как фактическое их число гораздо меньше заявленного.

Участников рынка аренды можно сегментировать следующим образом:

· ​ Средние: 8-20 единиц. Могут предоставить документы с НДС, работают за наличный и безналичный расчет.

· ​ Мелкие: 3-7 единиц. Могут предоставить документы с НДС, работают за наличный и безналичный расчет.

· Частные компании (ИП, физические лица): до 3-ех единиц. Работают в основном за наличный расчет, могут испытывать трудности с представлением отчётности. Чаще всего сдают в аренду подержанные машины (иногда срок эксплуатации может превышать 10 лет).

Спрос на аренду спецтехники формируют физические лица, а также небольшие и средние строительные компании, которые не могут иметь на балансе собственных единиц, если это экономически не оправданно.

Крупные предприятия обычно формируют собственные парки спецтехники и не нуждаются в услугах арендных компаний. Более того, в настоящее время на рынке нет игроков, имеющих возможность полностью закрыть потребности таких организаций.

К наиболее распространенным и востребованным видам спецтехники относятся:

· Автокраны

· Самосвалы

· Экскаваторы

· Манипуляторы

Данные виды спецтехники есть как у «частников», так и у мелких и более крупных компаний. Наиболее часто данные виды техники оказываются мелким и средним строительным компаниям, а также физическим лицам.

Чаще всего потенциальные заказчики ищут информацию по правилам аренды в интернете, газете «Из рук в руки», а также других специализированных изданиях.

Аренда автокранов

Из сегмента 14тн,16тн,25тн на рынке присутствуют в основном отечественные краны на базе шасси КАМАЗ и МАЗ, реже УРАЛ (вездеход). В сегменте 25тн есть импортная техника марки «КАТО», «XCMKG» - аналог LIBHERR, которая стоит в 1,3-2 раза дороже. Минимальный срок аренды, как правило, составляет 4 часа (у одной компании есть предложение по аренде 14-тонного автокрана 3 часа), на импортную технику - 8 часов. Чем больше тоннаж, тем меньше выбор компаний-исполнителей и длиннее минимальный срок использования.

Рынок можно разделить на следующие ценовые сегменты в зависимости от тоннажа и длины стрелы:

· ​ Автокран 14тн (отечественное шасси) – цена от 900 руб. до 1100 руб. (с НДС, наличный/безналичный расчет).

· Автокран 16тн (отечественное шасси) – цена от 1 100 руб. до 1300 руб. (с НДС, наличный/безналичный расчет).

· Автокран 25тн (отечественное шасси) – цена от 1 400 руб. до 1900 руб. (с НДС, наличный/безналичный расчет).

· Автокран 25тн (импорт) – цена от 2 000 руб. до 3000 руб. (с НДС, наличный/безналичный расчет).

Стоимость аренды крана зависит от размера стрелы, грузоподъемности крана, времени, на протяжении которого будет задействована техника. Анализ тарифов на данную услугу, показывает, что при формировании стоимости арендодатели отталкиваются именно от промежутка времени, на протяжении которого будет использоваться автокран.

Однако возможны и другие схемы расчётов. Очень часто стоимость аренды зависит от того, какие именно виды работ необходимо будет выполнять, а также от условий, в которых эксплуатации оборудования. Дело в том, что при работе в различных условиях механизмы техники изнашиваются по-разному, поэтому цена услуги может колебаться в зависимости от особенностей модели техники и среды, в которой будут производиться работы.

Как правило, договоры аренды предполагают почасовую оплату использования машин. Цена варьируется в зависимости от длины стрелы, включения времени доставки автокрана до места использования, вида расчета, включения НДС. Наличие сертификата ГосТехНадзора поднимает стоимость на 200 рублей в час.


Изменение ценовых значений для рынка аренды автокранов в 2013-2015 г.г.

Спецтехника

Название (грузоподъемность)

Цена, руб/час.

2013 год

Цена, руб/час.

2014 год

Цена, руб/час.

2015 год

1

Автокран

Автокран 14 тон

1000

1100

1000

2

Автокран

Кран 16 тон

1100

1100

1000

3

Автокран

Автокран 25 тон

1250

1200

1100

4

Автокран

Автокран XCMG QY25K5-1, г.п. 25 т.

2000

1900

1850

5

Автокран

Автокран KC-5576K г.п.32т

2000

2000

1800

6

Автокран

Автокран КС-6478 г.п. 50 тон

3700

2200

1900

7

Автокран

Автокран 16 тон

1100

1100

900

8

Автокран

Автокран 16 тон

1100

1100

1000

9

Автокран

Автокран 16 тон Ивановец

1000

900

850

10

Автокран

Автокран 16 тон

1600

1300

1250

Среднее значение

1585

1390

1265

Изменение к предыдущему периоду

12,30%

8,99%


Стоит отметить, что интерес к аренде автокранов несколько уменьшился. Так, в 2013 году поисковая система Янедекс фиксировала в среднем 700 запросов в месяц по аренде автокранов, в 2015 году данный показатель составил всего 500 запросов.

Аренда самосвалов

В сегменте аренды самосвалов востребованы в основном китайские машины (20-30тн) и отечественные модели КАМАЗ и МАЗ, чуть меньше УРАЛ, КРАЗ (10-20тн). Западные марки (MAN, Ford, Scania) дорогие машины и используются, как правило, крупными компаниями на федеральных стройках. Минимальный срок аренды - 2 часа.

На стоимость аренды самосвала влияют следующие факторы:

- грузоподъемность (от десяти тонн);

- объем кузова (встречается техника с наращенными бортами);

- сезонность.

Цена варьируется в зависимости от тоннажа, марки транспортного средства, вида расчета, включения НДС. Как правило, стоимость аренды варьируется от 600 до 1600 рублей в час.


Изменение ценовых значений для рынка аренды самосвалов в 2013-2015 г.г.

Изменение ценовых значений для рынка аренды самосвалов в 2013-2015 г.г.

Спецтехника

Название

Цена, руб/час.

2013 год

Цена, руб/час.

2014 год

Цена, руб/час.

2015 год

1

Самосвал

Камаз 16 тон

850

750

700

2

Самосвал

SHAANXIn  F 3000

1300

1200

1000

3

Самосвал

Камаз

900

800

800

4

Самосвал

Камаз

1100

1400

1200

5

Самосвал

Камаз

600

600

600

6

Самосвал

Камаз

800

750

700

7

Самосвал

Камаз

800

800

800

8

Самосвал

Камаз

1200

1200

1100

9

Самосвал

КАМАЗ

1400

1200

1000

10

Самосвал

Камаз

1200

1100

850

11

Самосвал

Камаз 15 тон

1500

1400

1200

Среднее значение

1059

1018

905

Изменение к предыдущему периоду

3,86%

11,16%

Статистика Яндекса показывает, что интерес потребителей к информации об аренде самосвалов снизился с 500 запросов в месяц в 2013 году до 200 запросов в 2015 году.

Экскаваторы.

Экскаваторы на рынке представлены большим разнообразием видов, типов и марок, как на колесном, так и на гусеничном ходу. Самой распространенной маркой признана JCB. Отечественной техники на рынке практически нет.

Минимальный срок аренды обычно составляет 4 часа, но на некоторые виды - не менее 8 часов. Чем больше тоннаж машины, тем меньше выбор компаний-арендодателей и дилннее минимальный срок использования.

Рынок можно разделить на следующие ценовые сегменты в зависимости от типа экскаватора:

· Экскаватор-погрузчик (в основном JCB) – цена от 1 200 руб. до 1 500 руб. (с НДС, наличный/безналичный расчет).

· Классические экскаваторы на гусеничном и колесном ходу – цена от 1 500 руб. до 2 300 руб. (с НДС, наличный/безналичный расчет).

Цена варьируется в зависимости от типа экскаватора, включения времени доставки автокрана до места использования, вида расчёта, включения НДС. Наличие сертификата ГосТехНадзора поднимает стоимость.


Изменение ценовых значений для рынка аренды экскаваторов в 2013-2015 г.г.

Спецтехника

Название

Цена, руб/час.

2013 год

Цена, руб/час.

2014 год

Цена, руб/час.

2015 год

1

Экскаватор

Hyunddai HD 170

1200

1200

1000

 2

Экскаватор

Hitachi Zaxis

1400

1200

1100

 3

Экскаватор

JCB 3CX Super

1200

1150

1000

 4

Экскаватор

Hyunddai R170W

1890

1700

1550

 5

Экскаватор

Hitachi ZX 180W

1890

1700

1500

 6

Экскаватор

экскаватор

1100

900

850

 7

Экскаватор

экскаватор

1200

1100

1000

Среднее значение

1411

1279

1143

Изменение к предыдущему периоду

9,41%

10,61%

В 2013 году Яндекс получал в среднем 1500 запросов в месяц об аренде экскаваторов, в текущем году показатель составляет всего 600 запросов.

Аренда манипуляторов

Манипуляторы-краны представлены большим видовым разнообразием марок и шасси, на которых они располагаются.

Цена аренды манипулятора складывается из следующих показателей:

-вид манипулятора;

- марка и производитель манипулятора(большинство российских моделей можно арендовать за меньшую стоимость, чем манипуляторы иностранного производства);

- грузоподъемность кузова и стрелы манипулятора (аренда манипулятора 10 тонн потребует меньших финансовых вложений, чем аренда манипулятора 20 тонн);

- продолжительность аренды манипулятора (как правило, более длительный срок окажется в пересчете на час дешевле, чем прокат манипулятора в почасовом или в сменном режиме);

- потребностью в привлечении стороннего оператора.

Цена варьируется в зависимости от грузоподъемности, способа оплаты и составляет от 850 до 1 800 рублей в час.


Изменение ценовых значений для рынка аренды манипуляторов в 2013-2015 г.г.

Спецтехника

Название

Цена, руб/час.

2013 год

Цена, руб/час.

2014 год

Цена, руб/час.

2015 год

1

Манипулятор

6-8т, стрела 3т

850

1000

700

2

Манипулятор

15 т стрела 3 т

1200

1300

900

3

Манипулятор

15т, стрела 5т

1500

1100

1000

4

Манипулятор

13т камаз

1700

1200

1100

5

Манипулятор

15-18т

1200

1200

1000

6

Манипулятор

ISUZU 15Т стрела 3т

1200

1000

800

7

Манипулятор

Камаз 10т (стрела 3,5,7 т)

850

800

750

Среднее значение

1214

1086

893

Изменение к предыдущему периоду

10,59%

17,76%

В 2013 году в поисковой системе зафиксировано примерно 100 запросов в месяц об аренде манипуляторов. В 2015 году среднемесячное количество запросов равно 700.


Результаты проведенного анализа аренды спецтехники в Нижнем Новгороде в 2013-2015 годах представлены в таблице:

Спецтехника

Средняя цена, руб./час.

Средняя цена, руб./час.

Средняя цена, руб./час.

2013 год

2014 год

2015 год

1

Автокран

1585

1390

1265

2

Самосвал

1059

1018

905

3

Экскаватор

1411

1279

1143

4

Манипулятор

1214

1086

893

Среднее значение для всей спецтехники

1317

1193

1051

Изменение к предыдущему периоду для всей спецтехники

9,44%

11,89%


Выводы:

На рынке аренды спецтехники наблюдается падение цен на аренду во всех сегментах рынка: в среднем на 10% в год. Такая тенденция связана с падением спроса на услуги спецтехники, что в свою очередь связано с уменьшением объемов строительства.

Падение спроса также подтверждает факт уменьшение количества запросов по теме "аренда спецтехники" в поисковой системе Яндекс.

Рассказать друзьям:

Другие исследования